A történet úgy kezdődik, hogy egy különös fiú érkezik egy tengerparti kisvárosba, ahol megpróbál valami szállást találni. Yukito vándormutatványos, képes csak a gondolataival irányítani egy játékbabát. Egy olyan ősi család tagja, aki generációk óta keres egy szárnyas lányt, de eddig nem sikerült megtalálniuk. Összeismerkedik egy lánnyal, Misuzuval, aki kikönyörgi anyukájától, hogy új barátja hadd maradjon velük, cserébe Yukito vigyáz a lányra, aki elég fura, ugyanis ügyetlenke, a szava járása az, hogy „gao” és mindig sírva fakad, ha valaki közel kerül hozzá. Ennek ellenére páratlan párost alakítanak, és jól összebarátkoznak. Pár héttel később Misuzu megbetegszik, amiről kiderül, hogy egy 1000 éves átok. Ugyanis egy feudális Japánban élt hercegnőnek, Kannának a reinkarnációja, Yukito pedig az ő testőrének a leszármazottja, akit gyengéd szálak fűztek Kannához. Ezért Yukito bármit megtenne, hogy megvédje.  Sok benne a "melléktörténet", amelyek külön is megállják a helyüket, és így rengeteg gyönyörű karakterrel ismerkedhetünk meg. Ez az anime gyönyörűen van megrajzolva, sajátos hangulata és érzésvilága miatt jó belemerülni, főleg aki nem riad vissza egy kis melankóliától.